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HALIFAX, NS, le 12 nov. 2026 /CNW/ — Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’un placement privé (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 7,00 % échéant le 19 novembre 2031, d’un capital global de 250 M$ CA (les « billets »). Dans le cadre du placement, la Société a conclu une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes relativement à la vente des billets. Les billets seront émis au prix de 1 000 $ CA par tranche de 1 000 $ CA de capital.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 19 novembre 2026 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au refinancement ou au remboursement de la dette existante aux termes de la convention de crédit de Chorus (qui avait initialement été contractée pour financer l’acquisition de SkyCare Air Ambulance), au refinancement ou au remboursement des prêts à terme amortissables de la Société, au rachat des débentures de série C (au sens donné à ce terme ci-après) avant leur échéance, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise.

Scotia Capitaux Inc. agit à titre de teneur de livres actif principal au sein d’un syndicat qui comprend également BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc. Les billets ne seront pas admissibles à des fins de placement auprès du public ni inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada. Ils ne seront offerts dans les provinces du Canada qu’en vertu des dispenses applicables aux exigences de prospectus et d’inscription qui y sont prévues.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang de Chorus et seront entièrement et inconditionnellement garantis, solidairement, à titre d’obligations non garanties de premier rang par certaines filiales de Chorus. L’intérêt sur les billets courra au taux de 7,00 % par année et sera payable en espèces par versements semestriels égaux, à terme échu, le 19 mai et le 19 novembre de chaque année à compter du 19 mai 2027.

Chorus a également annoncé aujourd’hui son intention de racheter (le « rachat ») la totalité de ses débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 (les « débentures de série C ») après la clôture du placement. Les débentures de série C sont rachetables avant leur échéance, au gré de Chorus, pour une somme correspondant à 1 000 $ CA par tranche de 1 000 $ CA de capital des débentures de série C, majorée de l’intérêt couru et impayé jusqu’à la date de rachat, exclusivement. Dans l’hypothèse de la clôture du placement, Chorus a l’intention de fournir un avis de rachat officiel aux porteurs des débentures de série C, conformément aux modalités et aux conditions de l’acte de fiducie régissant les débentures de série C, lequel précisera le prix auquel les débentures de série C seront rachetées ainsi que la date de rachat. À la clôture des opérations le 11 novembre 2026, le capital global des débentures de série C en circulation s’élevait à 47 203 000 $ CA. Il est prévu que le rachat soit financé par une tranche du produit net tiré du placement; toutefois, le moment et la source du financement de tout rachat seront déterminés au gré de la Société.

De plus, les billets et les garanties connexes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque État que ce soit. Aux États‑Unis, les billets sont offerts et vendus uniquement à des personnes qu’il est raisonnable de considérer comme des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) en se fondant sur la règle intitulée Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 et sur des dispenses similaires prévues par les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. À l’extérieur des États-Unis, les offres et les ventes des billets seront effectuées conformément à la règle intitulée Rule 903 du règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Au Canada, les billets sont offerts dans le cadre d’un placement privé, conformément aux dispenses des obligations relatives au prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables aux investisseurs qualifiés.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets ou d’autres titres, et il n’y aura aucune vente des billets dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre des billets ne sera effectuée qu’au moyen d’une notice d’offre confidentielle. Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent de l’information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement appelés l’« information prospective » dans les présentes) au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information prospective se reconnaît à l’emploi de termes et d’expressions comme « prévoir », « s’attendre à », « croire », « prédire », « estimer », « continuer », « avoir l’intention de », « projeter », « planifier », « viser », « potentiel » et d’autres termes et expressions similaires, y compris leur forme négative, ainsi qu’à l’emploi du futur et du conditionnel. Plus précisément, le présent communiqué comprend de l’information prospective concernant notamment la réalisation et le moment prévus du placement, l’emploi prévu du produit net tiré du placement et les plans de la Société de refinancer ou de rembourser la dette existante et d’affecter le produit aux besoins généraux de l’entreprise, l’intention de Chorus de racheter la totalité de ses débentures de série C en circulation avant leur échéance, ainsi que le moment et la source du financement prévus à cet égard.

L’information prospective repose sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de Chorus et est exposée à des risques et à des incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels qui diffèrent de façon considérable comprennent notamment : l’évolution du secteur de l’aviation ainsi que de la conjoncture économique générale, de la situation des marchés et des conditions de crédit; les risques liés à la dépendance économique de Chorus envers Air Canada et à sa relation avec celle-ci; les variations des taux d’intérêt et des taux de change; la non‑satisfaction des conditions de clôture du placement; la capacité de Chorus à obtenir du financement ou à refinancer sa dette existante et à continuer de respecter ses clauses restrictives; l’accès à des occasions d’acquisition et la capacité à réaliser toute acquisition projetée; l’évolution défavorable de la réglementation; ainsi que les risques exposés dans les documents d’information publics de Chorus qui figurent sous son profil dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Pour formuler les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué, Chorus s’est fondée sur plusieurs hypothèses importantes, notamment le fait que les conditions de clôture du placement seront remplies en temps opportun, que le produit net tiré du placement sera affecté comme prévu à l’heure actuelle et qu’il n’y aura aucun changement défavorable important dans la conjoncture économique générale, la situation des marchés ou les conditions de crédit. Bien que Chorus estime que ces hypothèses sont raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à l’information prospective.

L’information prospective contenue dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date des présentes et est susceptible de changer. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Chorus ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute information prospective.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, le principal fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d’avions, d’approvisionnement en pièces et de soutien en service; SkyCare Air Ambulance, un fournisseur de services d’ambulance aérienne et de transport médical ainsi que de services nolisés; KADEX Aero Supply, un distributeur de pièces pour appareils provenant de fabricants d’équipement d’origine (FEO) et fournisseur de services de réparation et de révision pour avions; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes, et Elisen & associés inc., un fournisseur de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d’un avion, notamment : le réaménagement, l’ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d’avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l’approvisionnement en pièces; l’acquisition et la location d’avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.